В 2005 году в провинциальном городе Чхонан криминальный босс Чан Дон-су сталкивается с настоящим кошмаром: после нападения серийного убийцы, он остается единственным выжившим и понимает, что его авторитет под угрозой. Для восстановления репутации ему необходимо найти таинственного маньяка и отомстить. Однако его путь пересекается с детективом Чон Тхэ-соком, который, несмотря на свою ненависть к организованной преступности, осознает, что только с помощью Дон-су сможет поймать неуловимого убийцу. Неожиданный союз гангстера и полицейского становится ключом к разгадыванию тайн города и поимке самого опасного преступника, которого боятся все.